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中国云计算产业竞争格局

发布时间:2021-05-08
文章来源:未知
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摘要:经过十多年发展,IT 基础设施建设完善,云计算市场认知度提升,行业飞速发展。总结AWS、Azure 和阿里云的成功经验,为公司的云计算业务快速发展作铺垫。 亚马逊与阿里巴巴的电商业务属性需要大量弹性的 IT 基础设施,将流量低谷时期闲置的计算、存储、网络资源提供给客户使用并不占用额 ...

经过十多年发展,IT 基础设施建设完善,云计算市场认知度提升,行业飞速发展。总结AWS、Azure 和阿里云的成功经验,为公司的云计算业务快速发展作铺垫。
亚马逊与阿里巴巴的电商业务属性需要大量弹性的 IT 基础设施,将流量低谷时期闲置的计算、存储、网络资源提供给客户使用并不占用额外成本,规模效应显著。
微软错过移动时代发展机会后拥抱云计算开源浪潮;大力发展混合云产品,Azure stack 架构一致性大幅提升用户体验,云业务市场份额跃居全球第二;转型后营收与盈利能力经短期阵痛后快速提升。
本文参考国金证券报告“从3A发展看中国云计算产业竞争格局变化”,
AWS 的产品架构历程沿着云计算产业链不断向上游延伸,即从底层的 IaaS,到 PaaS、SaaS,本质上是为增强客户黏性,通过产品差异化提升定价能力。单纯的 IaaS 业务毛利率相对较低,向上延伸的业务模块通用性越来越弱,同时产品差异化定价能力逐步增强,毛利率也逐步提升。具体经历三个阶段。
 
2006 年,AWS 率先开辟云计算市场,推出简单存储服务 Simple Storage Service(S3)和弹性计算云 Elastic Compute Cloud(EC2),并陆续推出计算、存储类产品,服务于早期的初创公司与开发者。这一时期的云上产品组合还比较单薄,也存在一些限制,但计算和存储分离的核心理念已经得到初步确立,并深刻影响了基于云上应用程序的架构模式。
 
随着 AWS 业务发展,客户发展重心逐渐转向传统企业。早期客户更注重云服务速度和敏捷性,传统企业更重视 IT 安全与原有数据库迁移难题,对云服务持怀疑态度。同时,云计算厂商纷纷入局对 AWS 提出新的挑战。由此,AWS 在 2009 年推出虚拟私有云产品,打消传统企业对于将大量高负荷工作任务迁移到公有云的担心,在 IaaS 层面继续推进和增强虚拟机产品的多样性。
存储类服务在初期得到市场欢迎和认可之后也迎来大发展,原有功能得以细化,通过引入冷、热乃至存档的各级分层,进一步凸显成本优势。PaaS 中的泛数据库类服务也得到快速的发展,如 Amazon Redshift、AWS Aurora、Snowball 系列等均得到广泛的支持和采用。
 
这一时期 AWS 积极参与和投入当下的热点技术,从 AI 与机器学习、IoT 与边缘计算、区块链到工程实践领域的 DevOps、云原生和 Service Mesh,甚至量子计算。AI 发展有三要素:数据、算法和算力。其中,数据是最重要的生产资源。经过基础设施完善、业务数据积淀与行业技术水平Ready,2016 年开始,AWS 每年会发布大量的 AI 产品,从平台级的 SageMaker系列服务到应用级的学习工具服务,其中仅在 2020 年就发布了 250 多项机器学习相关的新功能。
 
当企业大量的工作负载部署在云端、对于云的应用进入深水区之后,为避免单一供应商出现故障时的风险以及单一厂商过分依赖,多云架构和解决方案兴起,以帮助企业集中管理协调多个异构环境,实现跨云容灾和统一监控运维等需要。多云与混合云成为大中企业刚需,AWS 在 2019 年发布Outposts,引领了一波“公有云私有化部署”的浪潮,2021 年还将上线大量的混合云服务,强化边缘节点的部署。
 
丰富的产品结构与持续的资本投入加速公司业务扩张。超过十年创新积累,AWS 拥有全球最丰富的产品,形成包括分析、区块链、计算、容器、数据库、物联网、机器学习、存储、VR 和 AR 等全方位的产品矩阵。业务新增功能和特征数也在逐年增加,2019 年达到 2345 项,满足客户多样化需求。
为实现一站式交付的用户体验,AWS 持续投入资本开支,云基础设施持续扩张,现已在全球 25 个地理区域内运营 80 个可用区,并宣布将在澳大利亚、印度、印度尼西亚、西班牙和瑞士新增 5 个 AWS 区域、15 个可用区。从当前可用区分布来看,亚太、北美和欧洲是 AWS 的重点部署区域。
突出的规模效应推动 AWS 强者恒强。目前 AWS 的收入结构以 IaaS 和 PaaS 为主,业务本身的通用性、重资产属性等使其具有良好的规模效应。业务规模的扩大显著提升整体云平台资源的利用效率,降低上游基础设施的平均采购成本,同时摊薄折旧成本和公司整体的单位运营费用,提升盈利能力。
财报显示其营业收入从 2013 年的 31.08 亿美元增长到 2020 年的453.7 亿美元,年复合增长率达 63%。相应的营业成本年复合增长率 33%,约为营业收入年复合增速的一半,规模效应明显。从营业利润率来看,最近三年 AWS 营业利润率整体在 30%上下波动,由于规模效应持续存在,公司营业利润率仍有进一步向上的空间。
微软在 PC 时代与 IBM 合作,通过 Windows 操作系统与 Office 办公软件获得长期垄断地位,降低了对市场变化的敏锐度。20 世纪 80-90 年代,IBM 个人电脑垄断市场,全球份额近 80%,带动 Windows 发展,奠定全球领先软件公司地位。2000 年 1 月斯蒂夫鲍尔默接替比尔盖茨成为微软CEO,仍固守 Windows 系列产品,忽视手机业务,移动时代产品布局落后竞争对手 5 年以上,2010 年发布 Windows Phone,但市场份额低且下降明显。
 
纳德拉接任 CEO 后确认“移动为先,云为先”战略,云业务为公司开启第三条增长曲线。2012-2014 年,微软业务全面受阻,第一增长曲线 PC业务已成明日黄花,又错过移动时代第二增长曲线,必须寻找新增长机会。纳德拉临危受命,全面调整公司战略,打破公司各部门间壁垒,组织架构和业务调整全面以”云”为核心,并加强生态合作。适逢行业整体开源浪潮,微软顺利转型。
 
度过转型期阵痛后,微软业绩表现良好。转型期公司扩张自身产品的跨平台适用范围;在内生业务上,通过 Windows 10 免费升级扩展用户群体,为 Azure 及 SaaS 服务引流。
唯一提供 IaaS+PaaS+SaaS 全栈服务的头部云计算公司。SaaS 服务是微软的独享优势。与 AWS 等公司不同,微软除了提供底层基础设施服务,还提供订阅软件产品。Office 套件在 PC 时代已成为企业办公刚需,用户粘性强,具备转型 SaaS 的天然优势。
 
混合云打造差异化竞争优势,架构一致性大幅提升用户体验微软混合云先发优势显著,Azure stack 架构一致性大幅提升用户体验 。随着云计算发展深入,兼具数据安全与资源弹性的混合云成为行业发展趋势。公司 2014 年起开始布局混合云市场,与思科、Dell 等五家厂商合作研发 Azure Stack,对比亚马逊、谷歌等公有云厂商,微软在混合云市场先发优势显著。
微软的混合云方案可以在 Azure 公有云和 Azure Stack 的本地环境中使用一致的 DevOps 开发运维流程。与公有云一致的开发接口及DevOps 流程带来的一致性用户体验,构成差异化竞争优势,增长迅速,市场份额提升。
阿里云跻身全球头部云计算厂商与公司管理层战略远见高度一致。阿里云09 年成立之初,商业社会与资本界对云计算认识仍然不足,马云却力排众议,将云计算与大数据作为发展战略,我们判断主要出于以下原因:
1)云服务出现之前阿里等科技公司需投入大量 IT 基础设施支撑业务,对海外厂商的 Oracle 数据库、IBM/HP 的小型机/服务器、还有 EMC 的存储产品依赖度高,价格昂贵,资本开支巨大,且后期运维不便;
2)电商等业务迅速发展,传统 IT 架构已无法支撑如此高并发量的处理能力,且资源扩展灵活性差;
3)将公司非高峰期的剩余算力开放给客户使用,在投入成本不变的情况下可形成价值增量。
王坚是阿里云创始人,2009 年-2013 年期间主要任务是技术攻坚,带领团队自主研发“飞天”操作系统。此外,阿里云发布的产品主要为云主机、对象存储等底层基础设施。15 年左右阿里云参考亚马逊路径,将虚拟化技术从 xen 切换为 kvm。
2014-2016 年是阿里云成长期,主要满足互联网企业上云基本需求。张建锋 2016 年 4 月出任阿里云 CTO 开启智能转型阶段,对 IaaS 做深度定制化,夯实 PaaS 能力,侧重云钉一体、被集成、产业互联网等方面,战略打法是为行业提供更多的解决方案。
15 年底张勇接任CEO,进行了战略性组织架构调整,从传统的树状结构调整为符合移动互联网时代的网状结构,将为业务线提供基础技术、数据等支持的部门整合成为“大中台”,统一为业务线提供支持和帮助。自此业务中台和数字中台并肩构成了双中台,“大中台、小前台”模式确立。
 
大中台加快公司业务孵化速度,并沉淀出可对外销售的产品。业务中台实现了后端业务资源到前台易用能力的转化;数据中台利用获取的各类数据,对数据进行加工,获取分析结果,提供给业务中台使用。业务中台与数据中台相辅相成、互相支撑,加快公司业务孵化速度。之后阿里巴巴的中台架构又孵化出钉钉、飞猪、口碑等一系列创新业务。借助“双 11”场景,数据中台逐渐沉淀出很多过硬的中间件产品,并且将沉淀的业务能力与数据资源开放给企业客户,传统企业“烟囱式”的 IT 架构被打破,通过企业级分布式应用服务 EDAS、分布式数据库 DRDS 和消息服务 MQ 等 PaaS 产品实现数据的跨部门互通。
 
16 年 1 月,阿里云发布一站式大数据平台“数加”, 是阿里云专业做大数据的产品大家族,开放阿里巴巴十年的大数据处理能力,首批亮相 20 款产品,包括大数据基础服务、大数据分析及应用、人工智能、机器学习等多个方面。其中,大数据开发套件(DataWorks)提供全面托管的工作流服务,一站式开发管理的界面,涵盖八大数据资源平台,帮助企业快速搭建数据中心。
 
16 年8月,阿里云发布人工智能 ET,正式进军 AI 产业。人工智能 ET 提供城市所需的海量数处理能力,通过城市数据中台与城市智能引擎,开放API,从而支持众智生态。基于同一个数据资源平台(DRP),4 大体系(全域数据汇聚技术、数据融合加工工艺、数据治理方法体系、数据开放共享机制),7 大标准规范,8 大工具套件,构成 1478 个能力体系,衍生出20 多个行业产品,3000 多个解决方案。
 
ET工业大脑已经广泛参与到新能源、化工、重工业等不同制造领域,帮助合作伙伴取得了巨大的价值,如:协鑫光伏电池切片良率提升 1%,盾安风电的风场运维成本降低 20%,中策橡胶的合格率提升 5%,天合光能 A 品比例提升 7%。ET 城市大脑采用飞天操作系统,涉及的数据量巨大,仅视频摄像头就有 5 万多路,通过飞天的计算能力发挥独特优势。
中国早期上云企业以互联网公司为主,对云计算接受度高。政企客户资金雄厚,基本已有自己的机房部署,对于公有云安全性仍存疑虑。阿里云发布的专有云(Apsara Stack)支持企业客户在自己的数据中心部署飞天操作系统,是向传统政企行业进击的重要举措。阿里云的公共云平台已经过大规模市场服务验证,专有云的设计完全采用相同技术体系架构,基于阿里云的飞天平台提供云计算服务。基于同一平台,针对企业市场进行了二次优化,适用于 50 台-1 万台客户集群规模,使之易交付、易管理,同时满足政企市场的安全合规和可靠性要求。
 
2020 年是双 11 全面云原生化的第一年,天猫又创新纪录,订单峰值 58.3 万笔/秒,销售额 4982 亿。第三代神龙架构输出千万核 CPU 计算能力,保证业务稳定性。神龙架构通过 I/O offload 芯片加速,对容器等产品高度适配,能高效调度和自动化弹性伸缩的容器化产品,具备在 3 分钟启动 50 万核 vCPU的极速弹性能力。
第三代神龙架构全面支持 ECS 虚拟机、裸金属、云原生容器等,在 IPOS(Input / Output Per Second,每秒输入输出量或读写次数)、PPS(Page Per Second,每秒发包数量)等方面提升 5 倍性能。全量并顺利承载双 11 所有业务是神龙架构能力的最佳证明。神龙云服务器还对外支撑各种流量高峰场景,如:12306 春运抢票、微博热点的暴涨流量、钉钉 2 小时扩容 10 万台云服务器等。
 
阿里由于电商属性,拥有大量的计算资源,而流量低峰期的闲置资源是阿里云的天然优势,得以最低投入成本发展云计算。阿里巴巴坚定执行“云计算+大数据+AI”战略,构建的商业帝国将自身业务部署在阿里云上,完成全栈产品从无到有、从有到优的过程。2019 年公司完成全站的核心系统上云,20 年又提出“三位一体”,即:将自研技术、开源项目、商业产品形成统一的技术体系,最大化技术的价值,赋能阿里云上数以万计的企业、机构、开发者及用户把技术红利发挥到极致。目前公司已有 418 个产品,携手 1000 多个第三方服务商及合作伙伴,提供 2 万种以上商品及服务,构成云计算产品宇宙。云计算技术只有落在行业形成解决方案才有价值,因此阿里集团自身的商务实践是绝佳的演练场,不断打磨产品性能,在 POC 测试中表现优异,从而转化为获客能力,提升市场份额与收入规模。
阿里云从模仿者逐步成为全球领先者,部分产品性能甚至超越 AWS。从阿里云成长路径看,早期研发的较多产品模仿 AWS 等领先厂商。如:虚拟机 ECS 对标 AWS 的 EC2,轻量服务器 Simple Application Server 对标AWS 的 Lightsail,ACK 容器对标 AWS 的 Elastic Kubernetes,数据库PolarDB 模仿 AWS 的 Aurora 等。随着阿里云近年快速发展,产品体系日益完善,追上了 AWS 的脚步,部分产品还有先发的优势,如 CEN、SLS等。
得益国国内直播行业火热,阿里云 CDN 直播比 AWS 成熟。以云原生数据仓库 AnalyticDB 为例,通过分布式强一致存储、高性能批量导入、高吞吐实时更新 DML、行列混存和智能索引等技术通过了数据库界最具挑战的 TPC-DS 基准测试,验证了阿里云数管理系统的高性能与性价比。
 
中国的云计算市场进入下半场,本质上是由消费互联网到产业互联网,更多的是传统企业的数字化转型。2019 年之前,上云大多数上的是公有云,行业互联网属性极强,原因有二:
1)互联网企业讲究短平快效益高,租用服务器的方式性价比极高;
2)互联网的流量高峰不可预知,而云业务的弹性属性备受欢迎。
2019 年之后,一些传统企业开始快速上云,与互联网企业不同,传统企业注重数据安全和独立自主,倾向采用私有云。腾讯云在政企云方面布局早、行业理解深;金融云深受产业认可,如四大行三家都跟腾讯云进行合作,实力可见一斑;基于自身业务,在文娱、音视频直播、游戏等行业具备很强的技术能力。随着传统企业上云,华为等具备传统政企客户服务经验的厂商快速追赶。

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